O filme é ambientado no interior do Nordeste e conta a história de três personagens com particularidades bem marcantes que se envolvem num triângulo amoroso: Rosa uma professora primária atormentada pela presença de uma sereia negra, Gustavo um forasteiro enigmático que usa uma máscara de cachorro para se relacionar e Helena uma jovem obcecada por um vestido de noiva.
